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中国大豆进口创6年来同期最低 3000万吨缺口如何补?

来源:华夏时报 作者: 发布时间:2018-12-13 收藏本页

  不论是被压榨成大豆油,占据中国植物油脂中的半壁江山,还是作为养殖业很难被取代的豆粕,中国人对于大豆的依赖程度和旺盛需求都不言而喻。

  数据显示,中国大豆的年需求量超过1亿吨,而2017/2018年度国产大豆产量只有1528万吨,目前中国大豆有9000多万吨的需求缺口需要依靠进口来填补。

  而海关总署最新数据显示,今年11月大豆进口同比下滑38%至538万吨,创近6年来同期的最低值。

  长期以来,在进口大豆的世界版图里,美国是中国重要的大豆进口来源国。数据显示,2017年中国大豆进口总量为9553万吨,其中进口美国大豆3285万吨,占29%。然而由于今年美国挑起贸易摩擦,中国对美国进行反制措施,大豆堪称是直戳美国“痛处”的贸易货物之一,致使美国对中国的大豆供应减少。

  近期阿根廷表示,已与中国签署10亿美元合约,将与中国铁建公司合作翻修一条1020公里的铁路,用来运输大豆等原料。

  无独有偶,俄罗斯总统普京在今年10月的瓦尔代论坛上也表示:“美国曾向中国大量供应大豆,现在我们的大豆将进入中国市场。”与此同时,俄罗斯还将给予中国公司在俄领土上,特别是在远东地区投资生产大豆的可能性。

  但是,短期内对于进口美国的这3000多万吨大豆的需求缺口该如何来补?今后中国的大豆进口市场格局又将会是怎样?

  3000多万吨的需求缺口如何补?

  随着中国居民生活和消费水平的日益提升,对肉类消费需求的猛增,助长养殖业的水涨船高,从而促使对大豆需求的攀升,而由于国内土地种植资源的有限和对环境的保护等多重因素,国内大豆的产量远不及需求量。

  据国家统计局第三次农业普查数据显示,2017/2018年度中国大豆播种面积8245千公顷,全国平均单产每公顷1853公斤,总产量1528万吨。

  而中国大豆的年需求量超过1亿吨,目前有9000多万吨大豆的需求缺口依靠进口来填补。

  首都经济贸易大学经济研究所教授陈及表示,如果中国自产大豆,需要6到7亿亩土地生产,而在中国只有18.5亿亩土地的情况下,是不可能做到的。

  作为大豆的原产地国家,中国曾经是最大的大豆出口国。早在1994年以前,中国还是大豆净出口国,而2000年中国进口大豆突破1000万吨,到2010年进口量已经达到5034万吨,2017年进口量飙升到约9600万吨。目前,中国大豆进口量占全球大豆贸易量的60%。

  据国家海关总署数据显示,2017年全年,中国粮食累计进口13062万吨,其中大豆累计进口9553万吨,占粮食进口总量的89%。

  中商经济研究中心常务主任刘海飞表示,在中国加入WTO以前,国产大豆的自给率还是挺高的,黑龙江大豆产量比较高。在中国加入WTO以后,物美价廉的美国转基因大豆,到岸价都比国产便宜很多。随着中国越来越多的大量进口,东北大豆的产量逐渐变低。

  在中国进口大豆的格局中,美国一直是中国最为重要的大豆进口来源国。据美国农业部统计的数据显示,2017年美国出口大豆共计5300万吨,其中出口到中国3100万吨,占58%。2014到2016年中国每年平均从美国进口141.76亿美元大豆,占美国大豆出口金额的64.9%。

  今年7月6日,为反击美国对340亿美元的中国商品加征25%的关税,中国采取反制措施,对同等规模的美国商品加征关税,加税商品的清单里就涵盖大豆。受此影响,美国对中国的大豆供应减少。据美国农业部的预测,2018到2019年农业年供应量可能从今年的9500万吨减少到9400万吨。

  近来有外媒报道称,美国谷仓“爆仓”,卖不掉的大豆烂在地里。美国农业部数据显示,在今秋大豆收割季来临之前,美国粮食仓储能力创下近12年最高库存水平,仓库里堆满了大豆等农作物,剩余的空间完全无法满足新季大豆的储藏需求。

  而中国受此影响,今年11月大豆进口同比大跌38%至538万吨,并且创近6年同期的最低值。

  陈及认为,3000多万吨的大豆需求缺口约占中国大豆进口总量的三分之一,对国内影响不小,大豆对于中国基本消费品的稳定太重要了。

  短期缺口不容易补,长期格局或生变

  当前和明年,中国进口大豆的形势将怎样,需求缺口如何补?

  陈及认为,中国进口大豆的主要市场是美国,其他国家轻易不好替代。今年其余的6000多万吨进口大豆也有是通过转口贸易渠道抵达中国的,而美国主体货源地其实没变化。明年就看中美双方贸易博弈的结果了,如果达成谈判,明年下半年进口大豆的市场形势会比今年大有改观,甚至可以实现基本的供求平衡。如果没能顺利达成谈判,经过一年的调整,通过转口贸易,吸取一些小产地国家的货源,或许大豆需求缺口不会像今年这么明显,会进一步减小。明年进口大豆总体形势应该会比今年乐观很多,货源的争取在明年会进一步完善。

  由于中美贸易摩擦,中国反制美国大豆,在今年中国进口大豆的格局中,南美大豆被视为新的替代来源。目前,巴西和阿根廷都已经努力加大了大豆产量。据美国农业部统计的数据显示,2017年巴西和阿根廷两国的大豆预期产量为1.6亿吨,比10年前增加50%。尤其是巴西,其大豆产量有望达到1.13亿吨,增至10年前的1.8倍。

  与此同时,近期不仅阿根廷表示,将与中国铁建公司合作翻修铁路来运输大豆等原料。就连俄罗斯总统普京在今年10月的瓦尔代论坛上也表示:“美国曾向中国大量供应大豆,现在我们的大豆将进入中国市场。”与此同时,俄罗斯还将给予中国公司在俄领土上,特别是在远东地区投资生产大豆的可能性。

  那么,中国进口大豆的需求能否通过进口渠道多元化而有长久改观和弥补?

  刘海飞认为,进口美国大豆今年对中国的影响比较明显,如果今年早些时候转进其他国家的大豆,或许能很大程度上的弥补缺口。目前来看,进口巴西、阿根廷的大豆一下子补不上这么大的缺口,因为国外都是订单生产。

  陈及同样认为,大豆的供求,产量的扩大都要等到下一年才能形成,短期内生产商、贸易商都是按照长期合同去锁定的。短期内从扩大产量、增加出口方面都很难做出相应调整。如果通过进口渠道多元化来弥补,在明年前三个月或上半年,原来大豆生产量小的一些国家,需要投入扩大产量和种植规模的时间,是有生产周期的。而后续长久来看,还需要取决于中国进口商如何去谈,取决于对方的生产商、经销商如何判断形势,以及取决于中国的转口贸易是否能够进行的顺畅。

  目前巴西、阿根廷的大豆正处于播种期,巴西大豆播种进度已完成80%多,并高于去年同期水平;阿根廷进度完成20%多,略低于去年同期水平。在中国需求的刺激下,今年南美大豆种植呈现明显增长态势,预计收割的进度也会提前。

  刘海飞认为,长久来看,南美大豆没有美国大豆更适合中国的需求,美国转基因大豆,不仅产量高、产本低,出油率明显比国产高,且不易发生病虫害,是其他一些国家所不能比拟的。“俄罗斯也是非转基因大豆,应该也会比美国转基因大豆成本高。”刘海飞说。

  陈及认为,俄罗斯、阿根廷的大豆,从品种研发到种植,以及产品优势等方面,与美国大豆是有一定差距的。美国能形成如此规模之大的大豆供应量,与美国广袤的土地和其科技生产力优势是分不开的。“未来的国际市场,还是要看哪个国家的大豆物美价廉,能够保证稳定的供应,才能与之形成长期稳定的交易。”陈及说。

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